Lindenau Corporate Finance

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Mergers & Acquisitions (M&A) | Kauf von Unternehmen

Der Kampf um Marktanteile, der Einstieg internationaler Unternehmen in den europäischen, insbesondere den deutschen Markt, der Wunsch zur Umsetzung einer Expansion, die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Erhöhung des Unternehmenswertes durch Aufnahme von Private Equity Investoren in den Gesellschafterkreis spielt inzwischen auch im deutschen Mittelstand eine immer größere Rolle. Es ist sowohl für strategische Investoren, als auch auch für Finanzinvestoren Veranlassung, eine durchdachte Akquisitionsstrategie zu entwickeln und zielstrebig umzusetzen. 

Als M&A-Berater können wir hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir gemeinsam mit dem Mandanten folgende Themen erarbeiten: 

  • Festlegung der Akquisitionsstrategie und der Akquisitionskriterien
  • Research und Identifikation geeignet erscheinender Zielfirmen
  • Qualifizierte Ansprache zwecks Erkundung des Interesses der Gegenseite an der Aufnahme von Gesprächen
  • Erkundung der speziellen Interessenlage und möglichen Verhandlungsstrategie der Zielfirma auf Basis zugänglicher Informationsquellen
  • Begleitung, Moderation und Dokumentation der Verhandlungen über den gesamten Zeitraum bis zum Vertragsabschluss

Außerdem beraten wir im Rahmen eines festen Mandats immer wieder eine Auswahl von mittelständisch orientierten Finanzinvestoren bzw. Private Equity Fonds bei der Suche und Auswahl von Beteiligungsmöglichkeiten an mittelständischen Unternehmen mit folgenden Merkmalen:

  • gesundes Kerngeschäft
  • gute bis führende Position in relevanten Marktsegmenten
  • qualifiziertes Managementteam
  • Jahresumsatz 10 bis 200 Mio. EUR
  • nachhaltige Ertragskraft und ausreichende Cashflow-Stärke
  • überdurchschnittliche Umsatz- und Ertragserwartungen für die Zukunft
  • strukturell gesunde und moderat wachsende Branche mit mittelständischer Struktur
  • nachhaltiges Wachstumspotenzial, das durch Zuführung von Kapital und Know-how zügig mobilisiert werden kann

Unsere Mandanten stehen dabei Beteiligungen in diversen Branchen grundsätzlich offen gegenüber. Durch die Kapitalkraft der von ihnen verwalteten Private Equity Fonds leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung und Stärkung ihrer Beteiligungen. Sie sind - auch in unruhigen Zeiten - bereit, die finanziellen Voraussetzungen für mehr Wachstum, den kraftvollen Ausbau der Wettbewerbssituation oder der Unternehmernachfolge zu schaffen.