Lindenau Corporate Finance

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Mergers & Acquisitions (M&A) | Verkauf von Unternehmen 

Beim Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sind folgende Punkte zu betrachten:

Zunächst muss eine kritische Bestandsaufnahme zur Entwicklung, zur augenblicklichen Situation und zu den Perspektiven des Unternehmens erfolgen. Dies ist insofern wichtig, da sonst die Ermittlung einer Bandbreite für den erzielbaren Verkaufspreis nicht möglich ist. Außerdem muss ermittelt werden, bei welcher Käufergruppe sich der höchste Zusatznutzen – und damit die Bereitschaft einen hohen Kaufpreis zu zahlen – ergibt. 

  • Research und Ansprache von potenziellen Investoren auf Basis eines sog. ‚Blindprofils’
  • Einholung von Informationen und Eruierung eines konkreten Kaufinteresses
  • Erarbeitung eines Memorandums, das auch die wesentlichen Kriterien aus Sicht des potenziellen Käufers berücksichtigt
  • Erstellung einer Unternehmensbewertung (Vendor DueDilligence (VDD))
  • Vorbereitung und Initiierung von Gesprächen mit den Investoren auf Basis entsprechender Vertraulichkeitserklärungen
  • Erkundung der speziellen Interessenlage und möglichen Verhandlungsstrategie der Käuferseite auf Basis möglichst vieler Informationsquellen
  • Beschaffung von Hintergrundinformationen, die die Verhandlungsposition des Verkäufers stärken können
  • Begleitung, Moderation und Dokumentation der Verhandlungen über den gesamten Zeitraum bis zum Vertragsabschluss